Ukhodit vecher i gasnet solntse,
Luna bol'shaia gliadit v okontse.
Vnov' do rassveta usnuli ptitsy.
Ulybka papy mne noch'iu snit'sia.
Mne snit'sia domik na kosogore,
I nebo v zvezdnom svoem ubore.
I ch'i-to litsa v tumane belom,
Mne snit'sia pesnia, chto papa pel mne.

Pripev:
Ulybka papy, ulybka papy,
V ego ulybke zhivaia tajna.
V pechal'nom nebe zvezda iskrit'sia,
Ulybka papy mne noch'iu snit'sia.
V pechal'nom nebe zvezda iskrit'sia,
Ulybka papy mne noch'iu snit'sia.

Kuda - ne znaiu, legki i bojki
Umchalis' gody na shumnoj trojke.
Vse izmenilos', i syn moj vyros.
Ulybka papy mne ne zabylas'.

Moduliatsiia.

I pust' vsiu Zemliu osypal inej,
Luna bol'shaia sveti, sveti mne.
Puskaj byloe ne vozvratit'sia,
Ulybka papy mne noch'iu snit'sia.

Solo.