Começa a aparecer

Por volta da meia noite, por volta da meia noite

Eu me viro muito bem até depois do entardecer

Na hora da ceia eu começo a ficar triste

Mas fica muito mal mesmo

Por volta da meia noite

A lembranças sempre começam

Por volta da meia noite, por volta da meia noite

Não tenho coragem de suportar aquelas memórias

Então quando meu coração ainda está com você

A velha meia noite também sabe

Perto de meia noite

Quando chega

Então deixe nossos corações criarem asas

Por volta da meia noite, por volta da meia noite

Deixe os anjos cantarem pela sua volta

Até que o nosso amor esteja são e salvo

E a velha meia noite se aproxime

Pois começo a me sentir triste

E realmente piora

Por volta da meia noite, por volta da meia noite