Quem já viu um fim de baile
No sertão do meu país
Não esquece, tem saudade
De uma noite tão feliz

É motivo de alegria
Do começo até o fim
E depois da meia-noite
A moçada canta assim

O dia tá clareando
Estrela no céu não tem
Adeus morenada boa
Volto pro ano que vem

O dia tá clareando
Estrela no céu não tem
Adeus morenada boa
Volto pro ano que vem

Fim do baile, fim da noite
É começo de sofrer
É começo de saudade
De quem tem um bem querer

Foi no fim de um bailinho
Que eu deixei meu querubim
Recordando com saudade
Canto este verso assim

O dia tá clareando
Estrela no céu não tem
Adeus morenada boa
Volto pro ano que vem

O dia tá clareando
Estrela no céu não tem
Adeus morenada boa
Volto pro ano que vem


O dia tá clareando
Estrela no céu não tem
Adeus morenada boa
Volto pro ano que vem

O dia tá clareando
Estrela no céu não tem
Adeus morenada boa
Volto pro ano que vem

O dia tá clareando
Estrela no céu não tem
Adeus morenada boa
Volto pro ano que vem