Senhor da floresta
Um índio guerreiro da raça tupi
Vivia pescando
Sentado na margem do rio Chuí

Seus olhos rasgados, no entanto
Fitavam ao longe uma taba
Na qual habitava
A filha formosa de um morubixaba.

Um dia encontraram
Senhor da floresta no rio Chuí
Crivado de flechas,
De longe atiradas por outro tupi
E a filha formosa do morubixaba
Quando anoiteceu, correu
Subindo a montanha
No fundo do abismo desapareceu.

Naquele momento
Alguém viu no espaço, à luz do luar
Senhor da floresta de braços abertos
Tristonho a falar:
Ó virgem guerreira
Ó virgem mais pura que a luz da manhã,
Iremos agora unir nossas almas
Aos pés de Tupã

(intervalo instrumental)

(repete a segunda estrofe)