Na noite, na noite de carnaval

Eu cantei um blues para uma alma perdida

Eu abri meu coração

Quando duas almas se encontram

Com muito pra falar

Só se ouvia o som de nossas vidas

E das cordas do meu violão

Na noite, na noite de carnaval

Eu cantei um blues para uma alma perdida

Eu abri meu coração

Havia algo além

Algo que não está aqui

Nomes já não se importavam

E as palavras eram insuficientes

Na noite, na noite de carnaval

Eu cantei um blues para uma alma perdida

Eu abri meu coração

Eu estava som um sentimento que eu não posso explicar

A música fluía pela cidade

Descia as escadas

E escolhia o caminho

Ela confiou em mim

Me falou de suas dores

Eu não sou bom com conselhos, oh baby

Então eu toquei meu blues

Na noite, na noite de carnaval

Eu cantei um blues para uma alma perdida

Eu abri meu coração

Na noite, na noite de carnaval

Cantando na escada da igreja

Esperando o nascer do sol