Na fria luz da manhã

Eu assisto o sol nascer lentamente

Eu fecho meus olhos e vejo você lá

E o silêncio tira o meu fôlego

Eu não posso esperar mais outro dia para vê-la

De tarde quando o sol se põe

Eu tento alcançá-la, mas você não está por perto

Você dá cores ao meu mundo

Faz a minha meia-noite azul

Tudo com o que um homem como eu

Pode fazer com todo o amor que eu sinto por você

Venha e faça minha meia-noite azul

Aqui estou eu, esperando por você

Quando eu estava abatido e sozinho

Você apareceu e me iluminou

Quando eu precisava de conforto

Caminho sozinho sob as luzes da rua

Envolto em sombras no cair da noite

O sabor do seu perfume

No frio ar da noite

Deixa a tristeza me agarrar

E acho que ela não me deixará

Venha e faça minha meia-noite azul

Aqui estou eu, esperando por você

Quando eu estava abatido e sozinho

Você apareceu e me iluminou

Quando eu precisava de conforto