Saímos todos para Montreux

Ás margens do Lago Genebra

Para gravarmos um disco (com um estúdio móvel)

Não tivemos muito tempos

Frank Zappa e The Mothers

Estavam lá no melhor lugar

Mas um estúpido com uma pistola sinalizadora

Incendiou o local até o chão

Fumaça sobre a água, fogo nos céus

Fumaça sobre a água

Eles queimaram totalmente a casa de jogos

A casa ruiu com um som terrível

Funky Claude correu pra todo lado

Tirando as crianças do local

Quando tudo terminou

Tivemos que procurar outro lugar

Mas o tempo Suíço estava se esgotando

Parecia que perderíamos a corrida

Fumaça sobre a água,é fogo nos céus

Fumaça sobre a águas

Terminamos no Grand Hotel

Estava vazio, frio e desprotegido

Mas com o caminhão dos Rolling Stones lá fora

Fazendo nossa música lá

Com algumas luzes vermelhas e algumas camas velhas

Fizemos um lugar para suar

Não importa o que ganharmos com isso

Eu sei que nunca esqueceremos

Fumaça sobre as águas, é fogo no céu

Fumaça sobre as águas