È giunta mezzanotte

si spengono i rumore

si spegne anche l'insegna di quell'ultimo caffè

le strade son deserte

deserte e silenziose

un'ultima carrozza cigolando se ne va

Il fiume scorre lento

frusciando sotto i ponti

la luna splendi in cielo

dorme tutta la città

solo va un uomo in frack

ha il cilindro per cappello

due diamanti per gemelli

un bastonne di cristallo

la gardenia nell'occhielo

e sul candido gilet un papillon

un papillon di seta blu

s'avvicina lentamente

con il cedere elegante

ha l'aspetto trasognato

malinconico ed assente

e non si sa da dove vien

ne dove va

chi mai sarà quell'uomo in frack?

(Bonne nuit, bonne nuit)

Buona notte!

va dicendo ad ogni cosa

ai fanali illuminati

ad un gatto innamorato

che randagio se ne va.

È giunta ormai l'aurora

si spengono i fanali

si sveglia a poco a poco tutta quanta la cittá

la luna si è incantata, sorpresa impallidita

piano piano scolorandosi nel cielo sparirà.

Sbadiglia una finestra

sul fiume silenzioso

e nella luce bianca

galleggiando se ne van

un cilindro, un fiore e un frack

galleggiando dolcemente

lasciandosi cullare

se ne scende lentamente

sotto i ponti verso il mare

verso il mare se ne va

chi mai sarà

chi mai sarà

quell'uomo in frack?

Addio al mondo

ai ricordi del passato

ad un sogno mai sognato

ad un attimo d'amore che mai più

ritornerà.