O Paulinho retratista das férias tinha voltado
Ao regressar ao trabalho não achou o empregado
Encontrou entre os retratos um recente revelado
Era um rosto de mulher um lindo anjo encantado

Admirando o retrato daquela tão linda flor
Paulinho sentiu bater seu coração sonhador
Seus olhos admirava este rosto encantador
Pela moça do retrato Paulinho sentiu amor

O rapaz apaixonado só vivia a esperar
Que aquela linda moça viesse a foto buscar
Foi indo que até um dia no estúdio viu entrar
Uma senhora de idade para o retrato levar

Paulinho desesperado pra mulher assim dizia
Porque a moça não veio buscar a fotografia
Ouvindo a triste resposta o rapaz estremecia
Toda a sua esperança se acabou naquele dia

Não fique triste rapaz o destino é mesmo ingrato
No tempo da mocidade eu fui bonita de fato
Há muitos anos guardei este negativo intato
Por incrível que pareça sou a moça do retrato