Bateu meia-noite agora!
E não queres ir embora
Jamais paro de sambar
Sem ver o Sol despontar

E de queres que eu faça?
Se o samba
É minha cachaça!
E a tristeza passa

A Lua no céu descamba!
E tu ainda estás num samba!

Bateu meia-noite agora!
E não queres ir embora
Jamais paro de sambar
Sem ver o Sol despontar
No samba
Somos nós dois!
Que viva Deus
E que chova arroz
E o resto, vem depois!

O morena feiticeira
Coração de tamburim!
Quando canta a noite
Inteira, sem talvez
Lembrar de mim

Se tu és bom brasileiro
E dançares, bem assim!
Seja alegre, prasenteiro
Venha pra perto de mim!

O samba, sempre crescendo
Não é coisa que se faça!
A Lua se escondendo
Mostrando que tudo passa
Se a Lua, se esconder
O Sol começa nascer
Pra não deixar morrer!

Uma, duas, três e quatro
Cinco, seis, sete, oito
Nove, dez e onze
Meia-noite
Já passou
Tudo acabou