Era mais de meia noite eu ainda sem dormir
Fazer outra serenata para alguém eu resolvi
Esse alguém que estou dizendo é a mulher que eu amo
O meu amor em segredo que nasceu há mais de um ano

Cantando em serenata eu escondo o meu desgosto
Por saber que quem eu amo dorme nos braços de outro
Através de idioma criado por mim e ela
Eu digo acorda meu bem e vem abrir a janela

Eu gosto profundamente deste amor que já tem dono
E esse amor muitas vezes já me fez perder o sono
Ela vive em outros braços mas não tem felicidade
Com o pensamento em mim também chora de saudade

Cantando em serenata eu escondo o meu desgosto
Por saber que quem eu amo dorme nos braços de outro
Através de idioma criado por mim e ela
Eu digo acorda meu bem e vem abrir a janela