É meia-noite, é meia-noite
É meia-noite o batuque começou
Do outro lado do rio
A morena me chamou
Do outro lado do rio
A morena me chamou
É meia-noite

É meia-noite, é meia-noite
É meia-noite a canoa vai descendo
E o rio está enchendo
Eu vivo sempre sofrendo
Por causa dessa morena
Que eu vivo sempre querendo
É meia-noite

É meia-noite, é meia-noite
É meia-noite, eu chorei por meu amor
Meu pranto caiu no rio
E as águas pro mar levou
Meu pranto caiu no rio
E as águas pro mar levou
É meia-noite

É meia-noite, é meia-noite
É meia-noite no barquinho da ilusão
Sobre as águas da saudade
Nas ondas da solidão
Vou encontrar com meu amor
Pra entregar meu coração
É meia-noite, é meia-noite
É meia-noite