Eu disse adeus e saí do Paraguai
Veio comigo saudosas recordações
Voltei somente pra rever a velha querência
Que eu deixei nesse meu lindo rincão

Aqui tão longe relembrando as paraguaias
Sinto a saudade ferir meu coração
Paraguaíta dos cabelos ondulados
Tenho na mente a sua linda feição

Tantas mulheres formosas que eu conheci
Entre as mais lindas que vi só por ti senti paixão
Ai, ai, ai, ai
Entre as mais lindas que vi só por ti senti paixão

E aqui tão longe sofrendo pela tristeza
Pego na viola tentando não recordar
O som das cordas batem fundo em meu peito
E o suspiro acompanha o meu cantar

Então soluço debruçado nesse pinho
Viola amiga que pode me consolar
Vou pra fronteira pra buscar a paraguaia
Trarei comigo quem jurou de me amar

Ela não vindo sei que aqui não voltarei
Pois sem ela eu não fico, sem ela não vou ficar
Ai, ai, ai, ai
Pois sem ela eu não fico, sem ela não vou ficar