Eu era um caboclo triste
Que vivia a chorar
Mas eu tive um sonho lindo
Que me veio alegrar

Sonhei que uma voz dizia
Que eu teria que encontrar
A dona felicidade
Se saísse à procurar

Quando eu já estava cansado
E o sol já ia morrendo
Vi que vinha uma cabocla
Pra perto de mim correndo

Perguntei: quem é você?
Ela disse com bondade
Eu sou quem você procura
Sou dona felicidade

E ela veio comigo
E nunca mais me deixou
Aquela grande tristeza
Logo depois se acabou

E eu nunca mais chorei
Passo a vida a cantar
Sou o caboclo mais feliz
Que mora no arraial