Ela chegou com o circo.
Dedilhava castanholas.
Era morena e bonita.
Era meiga, era espanhola.

Tinha os olhos cor da noite.
E os lábios cor de cereja.
Seu rosto tinha beleza.
De uma tarde sertaneja.

Quando a viu cheia de graça.
Na volúpia do bailado.
Ele cheio de esperança.
ficou logo apaixonado.

E um dia se decidiu.
Ela tem sido o meu mal.
Vou dizer que a quero muito.
Vou declarar-me afinal.

E partiu era de noite.
Inquieto, meio arredio.
Foi ao circo tiritando.
Pois fazia muito frio.

Mas ao chegar lá no largo.
Chorou por tudo que viu.
O circo havia partido.
E o largo estava vazio.

Saudade ficou com ele.
Na praça ficou saudade.
Saudade da noite amiga.
E nas ruas da cidade.

De noite o pobre rapaz.
Sempre escuta as castanholas.
E chora desesperado.
O seu pranto ninguém consola.
E chora desesperado.
O seu pranto ninguém consola.