Este circo está caíndo sobre seus joelhos

A tenda está esfarelando

Está chovendo em Baltimore cinquenta milhas leste

Onde você estaria, ninguém está por perto

Eu preciso de um telefonema

Eu preciso de uma capa de chuva

Eu preciso de um grande amor

Eu preciso de um telefonema

Essas conversas de trem são passageiras para mim

E eu não tenho nada para dizer

Você recebe o que você pagou

Mas eu somente não tinha intenção de viver desse jeito

Eu preciso um telefonema

Eu preciso uma elevação

Eu preciso um bronzeado

Eu preciso uma capa de chuva

E eu não consigo respostas

E eu não consigo nenhuma mudança

Está chovendo em Baltimore, baby

Mas tudo continua igual

Há coisas que eu lembro e coisas que esqueço

Sinto sua falta

Eu acho que isso eu deveria

Três mil e quinhentas milhas longe

Mas o que você iria mudar se você pudesse?

Eu preciso um telefonema

Talvez eu deveria comprar um carro novo

Eu sempre consigo ouvir um trem cargueiro

Se eu ouvisse realmente

Eu gostaria que fosse um pequeno mundo

Porque eu fico sozinho em grandes cidades

Eu gostaria de ouvir um pequeno violão

Eu acho que é tempo para colocar a cabeça no chão

Eu preciso um telefonema

Eu preciso uma capa de chuva