A beleza de Paris parece de alguma forma, infelizmente, gay

A glória que era Roma é apenas mais um dia

Eu estive terrivelmente só e esquecido em Manhattan

Eu estou indo para casa para minha cidade pela baía

Chorus: Eu deixei meu coração em San Francisco, no alto de uma colina que me chama

Para estar onde pequenos bondinhos subir a meio caminho das estrelas

A névoa da manhã pode esfriar o ar, eu não me importo

Meu amor espera lá em San Francisco, sobre o mar azul e ventoso

Quando eu voltar para casa para você, San Francisco, o sol dourado vai brilhar para mim