Sereno cai sobre as matas
Desabrochando nas flor
Canto minha serenata
Acariciando meu amor
Canto verso apaixonado
Faço ela chorar de dor
Abre a janela e me chama
Meu amor que a gente ama
Meu anjo encantador

Me dava um beijo sorrindo
Me entregando seu amor
Fiquei mais apaixonado
Com seu rosto encantador
Foi grande a minha emoção
Meu coração disparou
Quando passa a brisa fria
Nesta hora eu partia
Triste, chorando de dor

Quando a lua despediu
Com seu clarão cor de prata
Voltei em outro luar
Fazer nova serenata
Naquela mesma janela
Quase a saudade me mata
Ela já tinha morrido
Pro céu já tinha subido
Fiquei com a sorte ingrata

Não cantei mais em seresta
E nem vi mais minha flor
Que eu tinha no meu jardim
Mas Deus pra Ele levou
Meu violão muito triste
Sua paixão reclamou
Parece que ele chorava
Porque nunca mais tocava
Em serenata do amor