Velhas lembranças trazem de volta minha memória e o destino chega

Isso tudo é uma desgraça

Meu doce peito doente pensa em vocês lindas noites no Paraguai

Órfão incerto Eu sigo o caminho triste tragédia do meu arrependimento

Mas nada acontece minha alma chora o sono nas noites do Paraguai

De você distante me tornei boêmio

Eu canto meus versos todos ao acaso

Eu sofro chorando nas primeiras horas

Que não são noites do Paraguai

Penso no meu rancho, na minha mãe, na amada chinesa, talvez me esqueça

Vendo constantes belos reflexos daquela lua que eu não vejo

Minha linda lua não me reflete, a névoa fria cobre minha caminhada

Suas canções não são menos suas luzes lua radiante do Paraguai

Eu me lembro de tudo daqueles dias

Dos amores que deixei lá

Minhas ilusões a noiva

O bom amado... da minha infância