Caruaru andei dormindo
E um sonho lindo
Fez meu coração chorar
Caruaru andei sonhando
E vim cantando, vim cantando
Te contar

Um sonho lindo
Perdido na madrugada
Que a saudade vasculhava
A gaveta do coração
Arrudiado
De um buquet de fantasia
Vi a lua em pleno dia
Clarear dois cidadão

Cada um no seu cavalo
Cada qual no seu papel
Cavalos e cavaleiros
Galopavam pelo céu

Um carregava
A imagem de são João
Feita com barro de um chão
Azul da cor de anil
O outro usava
Chapéu de couro e pistola
Quis sorrir chorei na hora
A saudade não resistiu

Vitalino, Vitalino um mestre
Ludugero um coronel
Cavaleiros do meu sonho
Eu vi galopando pelo céu