Velhas lembranças trazem minha memória

E chega o destino que é um grande ai

Meu peito doente pensa em você docemente

Belas noites do Paraguai

Órfão incerto, sigo o caminho

Tristes tragédias do meu pesar

Mas nada acontece, minha alma se entristece

Sonho nas noites do Paraguai

Longe de você, tornei-me boêmio

Canto meus versos ao acaso

Sofro chorando nas altas horas

Que não são noites do Paraguai

Penso na minha fazenda, na minha mãe amada

A chinesa talvez que me esqueceu

Vendo constantemente belos reflexos

Daquele luar que eu não vejo

Minha bela lua não me reflete

A névoa fria cobre meu caminhar

Não são seus cantos, nem suas luzes

Radiante lua do Paraguai

Lembro de tudo daqueles dias

Dos amores que deixei lá

Minhas ilusões, a prometida

A amada boa da minha infância