Como é bonito ver a lua cheia
Quando aparece por detrás da serra
Em altas noites lá no céu passeia
Iluminando a face da Terra

Quando anoitece reúne a caboclada
Lá no sertão o samba principia
Cai o sereno pra molhar as plantas
Noites de lua até parece dia

Samba morena, samba morena
Que a lua cheia no céu clareia
A lua cheia é a natureza
Que Deus mandou

Lá no sertão reúne a caboclada
Samba de roda forma no terreiro
Geme a cuíca até de madrugada
Se ouve ao longe o som do pandeiro

As matas verdes até resplandecem
Quando a lua manda o seu clarão
A luz divina que lá do céu desce
Abençoando todo o meu sertão

Samba morena, samba morena
Que a lua cheia no céu clareia
A lua cheia é a natureza
Que Deus mandou

Quanta beleza tem a natureza
Quando as estrelas brilham lá no céu
A lua cheia é uma luz acesa
Igual a neve que parece um véu

De madrugada no romper da aurora
Despede o samba no clarão da lua
Adeus moçada que eu já vou embora
Um dia eu volto e o samba continua

Samba morena, samba morena
Que a lua cheia no céu clareia
A lua cheia é a natureza
Que Deus mandou