Felonius, meu velho amigo

Entre e deixe-me apertar sua mão

Estou tão feliz que você esteja aqui novamente

Para mais uma vez

Deixar a sua loucura correr com a minha

Ainda não se pode ver as ruas, encontraremos alguma forma

Não há tempo é melhor do que agora

Diga-me onde você está dirigindo

Cruzador da meia noite

Onde está a sua generosidade

De fama e fortuna

Eu sou um outro

Senhor perdedor

Leve-me ao Harlem

Ou em algum lugar parecido

O mundo que estávamos habituados a conhecer

As pessoas me dizem que não volta nunca mais

Os lugares que costumávamos ir

Rostos conhecidos que não estão sorrindo como antes

O tempo do nosso tempo veio e se foi

Temo que estivemos esperando muito tempo

Diga-me onde você está dirigindo

Cruzador da meia noite

Onde está a sua generosidade

De fama e fortuna

Eu sou um outro

Senhor perdedor

Leve-me ao Harlem

Ou em algum lugar parecido