Meia-noite na cidade grande

No bar bebendo sozinho

Só pensando naquela garota e eu

Algo está errado

Senhor, me diga, qual é a minha graça salvadora?

Os caras lá nos fundos

Estavam todos a dizer-me

Eu sou um caso a parte

De volta à fronteira, mais uma vez

Sete cervejas e ainda sóbrio

É hora de mudar para algo mais forte

Eu não consigo aceitar isso mais

Ela poderia ter me dito que tudo acabou

De volta a minha cidade natal

O velho lugar ainda é o mesmo

Mas o tempo pode lançar um feitiço sobre algo

Você não pode voltar atrás

De volta à fronteira, mais uma vez

Senhor, dê-me outra dose

Até eu ficar louco e virar a minha cabeça

Só passe a garrafa mais uma vez

E lentamente, beba pra valer

Jeanie eu posso te dizer?

A vergonha da minha desgraça

É só amor ou rejeição

Para este caso a parte

De volta à fronteira, mais uma vez

Eu estou de joelhos rastejando

Eu estou implorando, querida