Na guanabara um barco a vela navegava
dentro de um raio de luar franjado em prata
e um bandolim lá no barquinho alguém tocava
a mais sublime e deliciosa serenata
segui o barco em outro barco para ver
quem manejava o bandolim com tanto ardor
e uma sereia ouço cantando assim dizer:
onde estará meu grande amor

meu bandolim, leva tua voz,
ao coração que não me quer
chama-o cruel e atroz
pois quem te pede é uma mulher
diga que o amo e que o adoro
tu que conheces o meu padecer
meu bandolim vai com tua voz
ao meu amor falar por mim
pois que sem ele eu vou morrer
(solo de bandolim)
de meu barquinho respondi
igual a ti eu vivo em solidão
ela de lá me respondeu
se teu amor é igual ao meu
te entrego inteiro o coração