São Paulo, São Paulo
Ai, como o tempo voa
Eu sinto saudade
Das noites de garoa

São Paulo das serenatas
Dos bandolins, violões
E das lágrimas de prata
Do rosto dos lampiões
Das lindas noites juninas
A gente atrás de balões
Vozes dentro da neblina
Lamentando os seus pregões
"Olha o amendoim torradinho
Tá quentinho, olha senhor"

São Paulo, São Paulo
Como o tempo voa
Eu sinto saudade
Das noites de garoa

Recordo tão saudoso
Dos bailes do Trianon
Do carnaval majestoso
Nas salas do Odeon
Das valsinhas lacrimosas
Que hoje em dia não se faz
Melodias tão famosas
"A Rapaziada do Brás"
Dos tempos que não voltam mais